株式会社オルトプラスホールディングスは2026年11月12日、第三者割当による新株式と第13回から第15回までの新株予約権の発行、第1回無担保普通社債（私募債）の発行を取締役会で決議した。同時に、既存の第11回新株予約権の残存分と、Gファンドが保有する第12回新株予約権を取得・消却することも決めた。
新株式23,000,000株はジーイエットに1株3円で割り当て、調達額は69百万円。新株予約権は、第13回（154,500,000株分）と第14回（38,000,000株分）をGファンドに、第15回（80,000,000株分）をEVO FUNDに割り当て、いずれも行使価額は3円。第15回の行使により払い込まれる資金は、私募債の繰上償還に優先的に充当される仕組みとなっている。
潜在株式数は新株式と合わせて約2.95億株に達し、大規模な希薄化を伴う内容となっている。このため本件は、2026年12月24日開催予定の定時株主総会で、有利発行や発行可能株式総数の増加に関する定款変更などの議案が承認されることを条件としている。資金調達の背景として、同社はゲーム事業などを展開するエンターテインメント＆ソリューション事業の説明を行っているが、具体的な資金使途については今回の開示範囲では明らかにされていない。
今後は、株主総会での議案承認と金融商品取引法上の届出の効力発生を経て、2026年12月25日に新株式・新株予約権の発行が行われる予定。第14回新株予約権については、2027年12月の定時株主総会で定款変更議案が否決された場合、取得・消却される条件も付されている。